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低油價丙烷脫氫制丙烯成本最低

時間:2017-04-18 15:25來源:未知 作者:admin 點擊:
從不同原料所制聚烯烴的生產成本比較看,國際油價50美元/桶是煤制烯烴與油制烯烴的競爭節點。同時,煤基聚烯烴項目與石油基聚烯烴競爭力基本相當。若國際原油價格回升,煤基聚烯烴項目將對油基聚烯烴具備低原料成本的競爭優勢,從而帶來較大的沖擊。丙烷脫氫
從不同原料所制聚烯烴的生產成本比較看,國際油價50美元/桶是煤制烯烴與油制烯烴的競爭節點。同時,煤基聚烯烴項目與石油基聚烯烴競爭力基本相當。若國際原油價格回升,煤基聚烯烴項目將對油基聚烯烴具備低原料成本的競爭優勢,從而帶來較大的沖擊。丙烷脫氫制丙烯項目由于原料丙烷費用占生產總成本的約90%,PDH經濟性主要決定于丙烷與丙烯的差價。2016年國內進口丙烷與丙烯價格相差400美元/噸左右,可以說丙烷脫氫制丙烯成本最低,既低于油制成本也低于煤(甲醇)制烯烴。

  “十三五”發展趨勢

  “十三五”期間,中國聚烯烴市場面臨新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化帶來的巨大發展空間和機遇,也面臨烯烴生產原料多樣化帶來的國內同業競爭加劇,利潤空間縮小,供求趨向平衡,部分產能過剩、產品結構性矛盾突出的問題,面臨著來自美國、中東聚烯烴產能大增帶來的外來競爭壓力。

  總產能繼續增長 多元化主體格局加劇

  預計2017年國內聚烯烴總產能達4266萬噸,新增產能213萬噸,增長5.3%。其中,聚乙烯新增產能140萬噸,聚丙烯新增產能73萬噸。

  由于“十三五”期間國際油價仍將在較低位徘徊,油制烯烴成本優勢重新顯現,帶動了多個石油基烯烴的投產,一年后石油路線乙烯產能將迎來投產高峰期,包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批產能建成。根據目前已經審批和在建的項目看,到2020年聚乙烯新增產能750萬噸/年,總產能達2470萬噸/年。新增聚丙烯產能1167萬噸/年,總產能達3500萬噸/年,擴張的主力軍是煤制聚丙烯和丙烷脫氫聚丙烯。預計到2020年聚烯烴產能增至5970萬噸/年,較2016年增長1917萬噸/年。包括煤(甲醇)制烯烴、NGL(乙烷)制乙烯、丙烷脫氫制丙烯(PDH)等都將較快發展。煤制烯烴是國內烯烴產能增長的重要驅動力,新增裝置主要集中在中西部地區。預計到2020年,煤制烯烴總產能1758萬噸/年,占聚烯烴總產能的29.4%,占比大幅上升。

  聚烯烴消費發展潛力巨大

  “十三五”期間,中國聚烯烴市場隨著新型城鎮化、新型工業化、農業現代化和國際貿易發展等對需求的總體支持,隨著3D打印等新型加工技術在聚烯烴加工中的開發應用,以及聚烯烴在新材料、汽車輕量化、綠色建材、醫療器械、食品級包裝、電子電器小型化等方面的應用日益廣泛,我國聚烯烴產品消費量將逐年提升。

  “十三五”期間,中國聚烯烴的需求將主要由內需拉動。中國聚烯烴人均消費量較低,2016年中國聚乙烯人均消費量為17.4千克,而同期西方發達國家人均消費量高達38千克。按照中國的經濟增速,到2035年中國聚乙烯的人均消費量能達到發達國家目前水平。聚丙烯的增長潛力弱于聚乙烯,預計到2022年中國聚丙烯的人均消費量可達到目前發達國家的水平。由此,聚烯烴內需的增長潛力很大。

  房地產行業增速有所下滑,但以塑代鋼促進塑料用量增長。一方面,“十三五”期間房地產投資增速或將進一步下降,削弱建筑行業對聚烯烴產品的需求;另一方面,防腐蝕、節能、輕型化將成為熱點,房地產用塑料由于耐腐蝕、重量輕、易加工制造、可裝飾性強等特點,將給以塑代鋼帶來巨大商機。

  汽車輕量化、節能環保及軌道交通發展,將使交通用塑料需求繼續增長。目前,歐美等國的汽車塑料用量已占10%~15%,中國在10%左右。隨著聚烯烴的生產、加工以及催化、填充等改性技術的不斷進步,聚烯烴在汽車行業的應用越來越多,尤其是在當下汽車輕量化、節能環保趨勢下,車用聚烯烴改性材料更是發揮了巨大作用。

  除此之外,隨著“十三五”農業用大棚薄膜、包裝業塑料制品、醫藥器械市場方面的應用日益廣泛,我國聚烯烴產品消費量將逐年提升。農用薄膜產量將從“十二五”期間的突破200萬噸進一步增至突破300萬噸。包裝業是聚烯烴的最大應用領域,也是增長潛力較大的一個區域,占聚烯烴消費總量的30%。未來電子商務的蓬勃發展將使得拉絲制品的消費繼續快速增長,大宗商品的包裝需求也在增加。在醫用器械方面,目前中國醫用塑料年消費量約12萬噸,大量應用于醫療薄膜、醫療器械方面。預計到2020年,我國醫療器械市場再增長40%,產業前景廣闊。家電行業仍處在發展期,“十三五”時期產業升級和剛性需求將推動國內主要家電產量保持5%的增長,將主要拉動電線電纜等用低密度聚乙烯、薄膜等用高密度聚乙烯和注塑制品等用均聚聚丙烯消費量的增長。

  供需趨向平衡 結構性矛盾仍突出

  “十三五”期間,我國聚乙烯年均產能增速約9.5%,年均消費量增速約4%;聚丙烯產能年均增長率約10.7%,年均消費量增速約6.5%。國內聚烯烴市場供求正在趨向平衡,競爭日趨激烈,利潤空間被大幅度擠壓,產能過剩與市場完全競爭成為新常態。隨著我國聚烯烴產能的不斷增加,自給率在逐步上升,但供應缺口依然存在。由于國內聚烯烴產品以中低檔通用料為主,競爭力較弱,所以聚烯烴整體出口量普遍較小。

  當今全球烯烴原料多元化為行業帶來了新挑戰,輕質原料比例上升,呈現輕質化。北美乙烯生產用原料乙烷的比例從2007年的65%增加到2012年的84%,中東地區則從75%增加到2012年的77%。中國現有乙烯原料總體偏差,以石腦油、加氫尾油為主,比例達到70%以上。近年來中國乙烯原料中粗柴油用量大幅減少,但輕質原料比例仍偏低,僅占15%左右,尤其沒有乙烷原料。未來幾年,來自北美和中東的具有原料優勢的聚乙烯產能陸續建成投運,將沖擊全球。據悉,僅2017年美國將約700萬噸/年乙烯產能建成投產,必將對世界聚烯烴行業帶來第一波沖擊。而2019年,美國第二批新建乙烯產能也將建成投運,中東沙特、伊朗等國的新建乙烯綜合項目或將在2020年投運。屆時,世界乙烯的格局將有明顯而深刻的變化。

  “十三五”期間,我國聚乙烯對外依存度將逐漸下降,但仍是全球最大的聚乙烯進口國。預計到2020年,中國聚乙烯產量2170萬噸,需求量2900萬噸,自給率提升至75%,仍有730萬噸缺口。同期,我國聚丙烯供需缺口進一步縮小。預計到2020年,中國聚丙烯產量2370萬噸,消費量2660萬噸,缺口290萬噸,主要是專用料等高檔聚丙烯。

  與不斷增長的需求相比,我國聚烯烴產品在質量和結構上都存在一些問題和差距,需要大量進口高端聚烯烴。這些缺口正是國內企業發展的動力,聚烯烴材料行業要努力提高自給能力。因此,“十三五”期間,我國聚烯烴行業要深入推進供給側改革,以創新發展、開發新品種為動力,推進產品向高端化、差異化、功能化發展,提升綜合競爭力。
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